Для анализа используем открытые источники, бесплатную версию ASOMobile и платную версию AppstoreSpy. Это позволяет проводить комплексное исследование за 2–3 дня и 82 доллара.
Юлия Панкова, Продуктовый маркетолог AppstoreSpy
«Я сёрфила сторы, изучала топ-чарты разных стран и категорий, читала кейсы игроков разных ниш, изучала публикации о конкурентах и трафик их сайтов. Это давало много полезных данных, но не позволяло быстро сделать из них выводы для принятия бизнес-решений», — Юлия Панкова
Кейсы помогают больше узнать о реалиях определенного сегмента. Однако каждый кейс уникален, и для того, чтобы получить общую картину, необходимо изучить их множество. Эффективнее собирать кейсы, когда уже известно, в какой нише находится интересующий сегмент, и нужны более конкретные детали.
Изучение трафика сайтов конкурентов помогает ориентировочно распределить их по позициям на рынке и определить топовых игроков, но иногда приводит к ошибкам из-за особенностей шеринга трафика между несколькими сайтами и лендингами.
Дальше мы пройдём все шаги исследования от общей картины до конкретных гипотез.
Отсеиваем ненужные варианты
Разбиваем категорию на ниши, отсеиваем явно неперспективные и делаем выводы о перспективных.
Начинаем проверку гипотезы. Обычно идея приложения возникает у разработчика или основателя стартапа и относится к определенной категории, которую мы затем начинаем изучать более детально.
Определяем лидирующие сегменты с помощью топ-чартов категорий по конкретной стране. Используем для этого сервис AppstoreSpy. Например в нише Health&Fitness в Аргентине явно выделяются:
- Приложения для снятия стресса с помощью ASMR, рисования и других методик;
- Приложения для бега, велосипеда и других активностей с трекингом маршрута;
- Приложения для тренировок: йога и фитнес;
- Календари женского цикла;
- Трекеры интервального голодания;
- Приложения для улучшения ментального здоровья.
Находим через AppstoreSpy самые высокодоходные приложения Google Play в Health&Fitness разных стран (в данном случае Аргентины) и выписываем их ниши
Отбираем лидеров категории по загрузкам. Не берем в расчёт приложения, которые предустановлены на смартфоны, а также исключаем из поиска приложения с рейтингом ниже 3.5.
Лидеры категории Health&Fitness по дневным загрузкам в Google Play: лидируют предустановленные приложения, поэтому смотрим на догоняющих
В предустановленных приложениях полезно изучить реализацию, например, у таких разработчиков как Samsung и Google довольно детально продуман интерфейс.
Дальше мы видим реальных лидеров категории — это приложения для тренировок, трекеры здоровья и календарь женского цикла. Лидеры по установкам показывают нам успешные ниши.
Изучаем лидеров категории по доходам. На этом этапе нам важно понять кто, сколько и как сейчас зарабатывает в категории и в выделенных ранее нишах.
Лидер по доходам в категории Health&Fitness в App Store — MyFitnessPal с ежемесячным ревенью $10m
Стоит обращать внимание на 10 лидирующих приложений и их доходы, обычно распределяют их в процентном соотношении к суммарному ревенью ниши, так мы можем сделать вывод о том какие доли рынка принадлежат топовым игрокам и сколько остается всем остальным.
Сравниваем объемы рынка по выделенным нишам. Для этого изучаем ключевые слова, по которым продвигаются топовые приложения ниш (на этом этапе достаточно посмотреть Google подсказки) и формируем из них запрос для исследования каждой ниши в инструменте Keyword Finder.
Изучение этих данных поможет нам понять максимальные возможности роста продукта, определить сложность выхода в нишу и сравнить выбранные ниши. Например, ниша приложений для ментального здоровья ещё не критически перегрета, при этом приносит достаточно высокие доходы.
В нише приложений для ментального здоровья 5.42% приложений имеют высокие показатели установок (10К+) и 1.82% приложений имеют высокий доход ($10К+)
Определяем и исключаем сложные для входа сегменты. Например, в нише приложений для бега уже есть мега-лидер Strava и много бесплатных брендовых приложений с большим количеством установок. Войти в нее будет сложно и дорого.
Ниша приложений для бега — уже много сильных конкурентов, значит, туда не пойдём
В результате анализа выделяем две перспективные ниши для дальнейшего изучения:
- Приложения для улучшения ментального здоровья (ниша)
- Приложения для сна (сегмент в вышеупомянутой нише)
Делаем глубокий анализ выбранной ниши
Категория Health&Fitness стала очень популярной среди разработчиков в 2012 году, когда приложение Calm взорвало рынок. Тогда же выделилась ниша мобильных приложений для ментального здоровья. Эта ниша — яркий пример того, что даже при высокой конкуренции можно найти свободные сегменты и успешно закрыть существующие потребности своим продуктом.
Разбираемся, есть ли у ниши перспективы роста. В дальнейшем мы будем привлекать инвестиции, а инвестору в первую очередь интересно:
- какой у ниши прогноз роста,
- как быстро там масштабируются игроки,
- есть ли уже в нише крупные игроки,
- сколько там новых быстрорастущих приложений,
- и сколько сегментов есть внутри ниши.
Пользуемся несколькими источниками с открытыми маркетинговыми исследованиями, например Allied Market Research, Grand View Research, UnivDatos Market Insights и другие. Также обращаемся за сведениями к Chat GPT. Главное, проверять полученные от нейросети данные на официальных сайтах, потому что она часто выдаёт несуществующую или некорректную информацию.
По прогнозам Precedence Research, рынок мобильных приложений для ментального здоровья достигнет 19,6 млн долларов к 2030 году с годовым ростом в 18,06% CAGR в период 2020-2030 гг.
Сейчас в Google Play опубликовано 5 345 приложений для ментального здоровья и ещё 3 287 выложены в App Store. Ниша делится на несколько мелких сегментов, включая приложения для медитаций, хорошего сна, психологические, психотерапевтические, приложения для трекинга настроения и другие. Также сравниваю эти сегменты по общим метрикам и топовым игрокам и параллельно продолжаем исследовать нишу ментального здоровья в целом.
Изучаем ключевые слова, по которым продвигаются топовые игроки ниши. Например, Calm и Headspace. Для анализа ключевых слов используем бесплатную версию ASOMobile или подсказки в Google Play. Популярные ключевые слова часто открывают микро-ниши, которые также стоит изучить.
Из популярных ключевых слов приложения Calm можно выделить четыре микрониши приложений: для медитации, для пробуждения, для дыхательных упражнений и мелодии для релаксации
Исследуем, что сейчас пушат в выбранный нами сегмент. Для этого смотрим приложения ниши, которые релизнулись 7 дней назад.
Новички в нише ментального здоровья: трекеры здоровья и приложения для сна
Изучаем реакцию аудитории ниши. Для этого смотрим приложения с релизом 30 и 90 дней назад, генерящих установки.
Из 227 приложений, вышедших за последние 90 дней: 27% – трекеры здоровья, 12% – приложения для хорошего сна, 10% – приложения для медитаций
Таким образом мы видим три быстрорастущих сегмента в нише, можно переходить к изучению отдельных приложений или групп приложений из этих сегментов и сделать выводы о том, насколько быстро растут игроки выбранного сегмента и за счет чего, какие фичи популярны, как продвигают свои продукты будущие конкуренты и многое другое.
Например, проанализировав приложения на скриншоте выше Юлия Панкова пришла к выводу, что пользователям важны персонализация и фичи, которые подчёркивают индивидуальный подход.
Анализируем удаленные приложения ниши. Например, можно найти недавно удаленное приложение с большим количеством установок и положительными отзывами пользователей, изучить описание в сторе, скриншоты и перенять лучшие идеи уже бывших конкурентов.
Ключевые тенденции в найденной нише
Мы нашли перспективную нишу мобильных приложений для ментального здоровья и выделили то, что будет влиять на успех в ней сильнее всего:
- Персонализация приложений, которая позволяет пользователям получать индивидуальные рекомендации и подходы к улучшению своего ментального и психического здоровья. Например, приложения для сна с индивидуальными музыкальными подборками.
- Ориентация на узкие сегменты рынка: например, мы нашли успешные трекеры здоровья для пожилых людей. Подобная сегментация помогает разработчикам привлечь лояльных пользователей и быстро зайти в нишу.
- Высокая конкуренция в нише требует от разработчиков постоянных инноваций и улучшений своих продуктов. За последние 365 дней в нишу добавлено 1 115 приложений в Google Play и 784 в App Store.
- Несмотря на это, всё еще существуют неисследованные сегменты, которые могут быть привлекательными для разработчиков. Например, в нише практически нет приложений, ориентированных на молодое поколение. А этот сегмент аудитории больше других сегодня следит за своим ментальным здоровьем. Кроме того, пользователи в возрасте 15-20 лет активнее всех используют смартфоны и социальные сети, а значит мы имеем прямой доступ к этой аудитории.