Российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» подвел итоги IPO, проведенного на СПБ Бирже. В ходе размещения удалось привлечь ₽15 млрд. Цена составила ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует нижней границе ценового диапазона ₽223,6–248,4 за лот. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Торги и структура акционеров

Торги акциями начались с 30 мая около 16:00 мск под торговым кодом ELMT. Акции включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи. Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 23 по 29 мая 2024 года. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14,3%.

Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

Крупнейшее IPO в сфере радио- и микроэлектроники

«Элемент» стал первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

В середине апреля «РБК Инвестиции» сообщали, что группа «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже, позднее эмитент подтвердил эту информацию официально. В ходе сделки компания была оценена в диапазоне ₽90–100 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. По финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более ₽150 млрд, но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет».

Привлечение средств и планы развития

Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Основные акционеры компании не продавали принадлежащие им бумаги. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение производств, создание новых продуктов, поддержку запуска продуктов и экспансию на международные рынки.